北京奥拓思维保险经纪业务管理系统是为了跟进保险行业的总体发展趋势，支持业务快速发展，提高保险经纪公司在行业内的整体竞争力而开发的。该系统实现了保险经纪业务流程化管理，重构和优化了业务处理模式，实现对保险经纪/顾问经办业务全过程的管理，大大提高保险经纪公司业务人员的工作效率，为公司宏观决策、财务监督和标准化服务提供技术支持。

该系统功能包括客户管理、客户拓展、保险安排、协助索赔、财务管理等几大部分。 客户管理模块实现的客户信息的管理与维护，同时提供制定或记录客户的服务计划与服务记录等功能。 客户拓展记录日常客户的开拓计划及实际开展情况，通过本功能可以了解公司一些潜在的销售机会等，客户经理填写立项信息，由立项审批分公司负责人批准后，需报市场部审核，最后经总经理室审核，审核通过即形成一个项目。